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上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。地下党主要领导人夏伯明经上级批准，迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”，连夜出击，截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动，他们意识到这次未果的行动，必然会引起国民党保密局上海办事处少将处长姜继勋的高度警觉，决定启动针对“鱼雷方案”失利而预备的“黎明行动”，实施一系列应急措施，既要转移姜继勋内查外调的视线，保护战斗在敌人内部的同志生命安全，又要挖出潜伏在内部的特务，精心布下天罗地网，再擒墨斗鱼。。寒山寺传来的阵阵钟声，把姑苏古城从晨霭中唤醒，女导游陈蔼然又开始了繁忙的一天。华裔老人宋尚清迢迢万里来到姑苏，却拒绝了旅行社安排的一切活动。原来，宋尚清祖籍山东，幼年时因家境贫困去海外谋生。几十年中历经人世间的冷漠和欺凌，此次回国，便是想寻觅往昔的宁静和乡音。宋尚清巧遇族亲，老人悲喜交加。陈蔼然得如此事，积极安排，使老人和国内亲属团聚。最后，宋尚清将传家之宝犀牛角杯献给古城，高兴地踏上归途。老人走后，陈蔼然开始接待日本旅游团。团员鬼冢在战争期间失去了两个儿子，团员田畑武雄在侵华战争中充当炮灰，怀着赎罪的心情重访故地。陈蔼然对他们怀着复杂的心情，因为她的祖父是在南京大屠杀中丧生的。但她从大局出发，以礼相待，使他们安心而归。华裔青年麦阿大和阿方被父母送回内地戒毒。他俩不断被毒瘾折磨，以致失去戒毒的信心。陈蔼然晓之以礼，动之以情，终于使兄弟俩坚定了戒毒的信心，开始新的生活。陈蔼然自称“独身主义者”，内心深处却默默爱着为她辅导唐诗的李老师。她的外国女友露易斯自称“既不当妻子，也不想做母亲”，但暗中对李老师一往情深。这使三人都陷入了复杂的感情漩涡。陈蔼然将如何选择和安排她的个人生活呢？。亲兄弟星野守（草彅刚 饰）和星野进（伊藤英明 饰）分任电影公司星辰映画的社长和专务。不同于蒙受婚变背负债务却还拈花惹草的弟弟，星野守极度享受个人世界所带来的舒适和自由，他甚至会边擦皮鞋边赞叹单身生活的美好，决计不踏入婚姻的坟墓。但是事与愿违，强势的姑姑接二连三为其安排相亲，甚至要挟一旦阿守当前的企划失败，就必须和聒噪的千金小姐现王园玲子（平岩纸 饰）共结连理。危急时刻，阿守结识了“结婚难民”春野雪（北川景子 饰）。雪为了成为脚本家只身一人来到东京，却接连在大赛中失利。在命运的安排下她进入星辰映画见习，并与星野两兄弟产生了剪不断理还乱的交集。 在命运还爱神的干预下，他们的人生有了不可预知的转变……。